ミズタ総合保険事務所（旧社名）
■成功のコツ1.
1.見込客を増やせ
1）担当者との打合せ 情報と目標
2）満期ノート、PICS 満期見込客の在庫を常に60件を保有する
3）満期確認のアプローチ 他社の証券の入手
4）訪問件数 １日15～20件にこだわる
■成功のコツ2.
1.お客様へアピールを徹底せよ
1）お客様のバイオリズム診断 家族と年齢
バイオリズム診断の活用方法 |
・既存顧客を3ブロックに分け、３ヶ月ごとに自宅に持参している。
・毎月末１週間の中で、活動する日程を決めている。
・Cブロックは顧客数を少なめにしている（まわりきれない場合の調整）
Aブロック→2,5,8,11月
Bブロック→3,6,9,12月
Cブロック→4,7,10,1月 |
2）自己紹介ツール 安心感・信頼感
3）事故用三つ折名刺
4）礼状 事故請求のやり方、特殊封筒、筆まめ
5）はがき
2.多種目化を意識せよ
1）営業車にパンフレット・企画書を搭載
契約ホルダーも専用バッグに入れる
3.事故時に頼りになる代理店をアピールせよ
1）ほうき・塵取り・カメラ・テープレコーダー・メジャー・懐中電灯
4.契約中のフォローが大切
1）契約後 礼状の中に三つ折名刺を入れて送る
2）証券はホルダーに入れてお届けする。
■成功のコツ3
1.顧客管理を工夫せよ
1）電子手帳に顧客情報をストックし商談を行なう
2）５０音別契約カルテ 支払いも含めてすべてをファイル
５０音別契約カルテ作成の流れ作成の流れ |
・新規顧客の申込書を新しいクリアフォルダーに挟み込み
↓
・このクリアフォルダーを新規顧客用の箱の中に放り込む
↓（※ここまでは代理店本人が作業、以降は奥様の作業）
・新規顧客の氏名と通し番号をワープロ打ちしたラベルを作成し、このクリアフォルダーに貼る
↓（※番号は1から順番にふっていく）
・顧客管理ボックスに番号の順番どおりにクリアフォルダーをファイル
↓
・５０音別の管理表に氏名と番号を記入。問合せの時には５０音別の管理表で該当者の番号を確認し、該当のクリアフォルダーを引き出す。 |
■成功のコツ4.
1.支援者をもて
1）自動車修理・販売業とのタイアップ
2）これから企業へ目を向けていく
3）社交的対応をこれから徹底していく
■更なる飛躍に向けて
1.１億になると１人では無理 奥様の協力 更なるステップ
2.整理箱によるシステム化
3.法人化や事務所化は中期的に手をうつ
4.次の課題は特急格上げ ブランドの獲得
■モットー
１.初心忘れずべからず
2.継続（工夫）は力なり
3.丁寧より迅速に
4.有言実行 自分から宣言・・・・約束を守る。
■ブランド作り
1.グッズでイメージ作り
彼を称して
こだわりの販売の達人
保険以外目もくれない炎の営業マン
以上
■資料
1.三つ折名刺 （水田さんの工夫の結晶）
2.事故発生時の心構え （三つ折名刺の使い方）
3.自主制作封筒、ハガキ （CIの思想で「ミズタ総合保険事務所」をアピール）
4.自主制作封筒 （封筒の裏にもこんな工夫が）
5.アフターサービス案内状（傷害保険） （こんな気遣いがお客様の心を掴む）
6.アフターサービス用案内状 （海外旅行総合保険）
7.「お留守」訪問連絡メモ （訪問を無駄にしない工夫） |